Ficheiro de clientes

Nas Vendas a inclusão do número de cliente permite a emissão de documentos destinados a esse cliente, com a inserção automática desse documento na conta corrente respectiva.

Inclui a possibilidade de emitir, pagar e visualizar documentos. Pode ainda consultar a conta corrente do cliente e filtrar ou localizar clientes com determinado critério.

Associado ao ficheiro de clientes estão a tabela de zonas, tabela de vendedores e a tabela de moedas. Estas tabelas encontram-se na opção própria para gestão de tabelas.

▪	Filtrar clientes para só ver os clientes com uma determinada condição.

▪	Aceder à Conta corrente do cliente e opcionalmente visualizar ou imprimir uma 2ª via dos documentos da conta corrente.

▪	Aceder aos Pagamentos para efectuar a entrada de pagamentos dos clientes.

▪	Fazer clique direito no cliente, escolher Emitir documento e escolher o documento a emitir.

Para mais detalhes sobre os documentos de vendas consulte Emitir documentos no Menu Vendas.

▪	Fazendo clique no cabeçalho da coluna em que quer a ordenação. O titulo da coluna em que a lista está ordenada fica em vermelho.

▪	Fazendo clique direito na lista de clientes e escolher a ordenação que deseja.

A procura de clientes é efectuada automaticamente pelo campo em que estiver ordenada a lista.

2.	Escreva o nome ou número a procurar no campo Nome ou número a procurar.

2.	Com a lista de clientes seleccionada (basta um clique num cliente) comece a escrever o nome que deseja procurar. A lista irá automaticamente seleccionando o cliente mais próximo daquele que está a escrever. Quando chegar ao cliente pretendido não necessita de escrever o resto do nome.

A localização de clientes permite encontrar todos os clientes que tenham uma determinada palavra ou número no campo seleccionado.

Por exemplo, se seleccionar a localização de clientes por nome e escrever "Silva", são mostrados todos os clientes que tenham "Silva" em qualquer parte da primeira ou da segunda linha do nome. Pode opcionalmente imprimir essa lista de clientes.

Para aceder à localização de clientes faça um clique direito na lista de clientes e escolha Localizar clientes.

Note que quando a lista de clientes tem um filtro activo, o fundo do titulo da coluna muda para uma cor diferente para chamar a atenção.

Para limpar o filtro e ver novamente todos os clientes faça um clique direito na lista de clientes e escolha Limpar filtro.

Pode ainda pedir para Inverter o filtro. Neste caso todos os clientes que estão a ser mostrados são escondidos e todos os escondidos são mostrados.

Se fizer um clique direito na lista de clientes tem também acesso à filtragem de clientes.

A filtragem de clientes permite-lhe que só sejam mostrados os clientes que correspondem à condição escolhida.

Note que quando a lista de clientes tem um filtro activo, o fundo do titulo da coluna muda para uma cor diferente para chamar a atenção.

Para limpar o filtro e ver novamente todos os clientes faça um clique direito na lista de clientes e escolha Limpar filtro.

Pode ainda pedir para Inverter o filtro. Neste caso todos os clientes que estão a ser mostrados são escondidos e todos os escondidos são mostrados.

Se fizer um clique direito na lista de clientes tem também acesso a activar ou desactivar clientes.

Alguns mapas do programa permitem excluir os clientes desactivados, facilitando assim a consulta de informação quando existem clientes que não interessa que apareçam nesses mapas.

Esta é a ficha principal do cliente e é neste ponto que se escolhe a criação de novos clientes.

▪	Zona - Zona geográfica do cliente para separar os clientes por zonas (tabela de zonas).

▪	Tipo de preço - Tipo de preço que por defeito será considerado quando forem efectuadas vendas ao cliente. O tipo de preço pode ser de 1 a 4 sem IVA, ou de 5 a 6 com IVA incluído.

▪

Condições - Número de dias de crédito que o cliente tem. Se o cliente paga a 30 dias, basta preencher o campo com 30 e nas datas de vencimento será automaticamente somado esse número de dias. Existe neste campo uma excepção: se o número de dias for 1 é considerado que o cliente só funciona a Pronto Pagamento e é recusado o acesso às opções de facturação.

▪

Descontos - Percentagens de descontos que serão atribuídos automaticamente ao cliente quando lhe forem efectuadas vendas. Se o desconto for de 91, 92 ou 93% então o desconto a atribuir será o indicado na ficha do produto, respectivamente no 1º, 2º ou 3º campo de descontos. Para mais informação consulte o tópico como criar descontos diferentes para cada produto.

▪	Vendedor - Vendedor habitualmente responsável pelo cliente (tabela de vendedores).

▪

Comissão - Comissão por defeito que o vendedor recebe nas vendas efectuadas a este cliente. Normalmente a comissão do vendedor é retirada da tabela de vendedores, no entanto, se este campo for preenchido na ficha do cliente, tem prioridade sobre a tabela de vendedores, e é esta a comissão considerada para as vendas a este cliente.

▪	Moeda - Indica o código da moeda usada para os movimentos a este cliente. Se não for preenchido é assumido o equivalente a 1 -> Euros (tabela de câmbios).

▪	Limite de crédito - Indica o limite de crédito do cliente em euros. Se o valor introduzido for igual a 1, só são permitidas vendas em dinheiro para esse cliente.

▪	Notas - Para cada cliente pode criar uma "folha" de observações com qualquer informação que julgue importante ou útil. Para alterar ou visualizar as observações clique no botão Ver notas.

▪	Última compra - Este campo é preenchido automaticamente com a data da última venda que foi feita ao cliente.

▪	Total de compras - Este campo é preenchido automaticamente com o valor acumulado de compras do cliente.

▪	Cliente desactivado - Indica se o cliente está activo ou não. Este campo é só indicativo. Para activar ou desactivar o cliente veja o ponto anterior: Ficheiro de clientes - Lista.

Nesta opção tem acesso directo à conta corrente do cliente com uma série de informação complementar: Total de débitos e créditos do cliente, total de valores vencidos e saldo actual, e limite de crédito do cliente.

Se fizer um clique direito na lista tem acesso a filtrar o tipo de documentos que pretende ver: Todos os documentos, só documentos vencidos, só facturas, só débitos, só créditos ou ocultar da lista as Vendas a dinheiro e as Vendas ao balcão. Note que quando a conta corrente tem um filtro activo, o fundo do titulo da coluna muda para uma cor diferente para chamar a atenção.

Tem acesso ainda à visualização imediata dos documentos na lista. Se fizer um duplo clique num documento (ou clique direito e escolher visualizar), esse documento é imediatamente mostrado com a hipótese de imprimir uma segunda via.

Os documentos vencidos e não regularizados são mostrados na lista com o "documento" e o "vencimento" a vermelho. Os créditos são mostrados com o "valor" em verde e em negativo. No caso dos saldos negativos, estes são mostrados com o fundo a vermelho.

A lista mostra todos os documentos não regularizados, quer estejam vencidos ou não. Os documentos vencidos são mostrados a vermelho.

Só são aceites pagamentos cujo valor seja positivo. Não pode, por exemplo, pagar uma nota de crédito isolada, ou abater numa factura uma nota de crédito de valor superior.

Para efectuar o pagamento de um único documento basta dar um duplo clique nesse documento ou em alternativa seleccionar o documento e carregar no botão Confirmar pagamento.

Em seguida dê um duplo clique em todos os documentos que deseja dar pagamento. Cada documento assinalado ficará com um visto no campo "PG". Pode também consultar o total do pagamento no campo "Valor a pagar". Quando tiver todos os documentos seleccionados carregue no botão Confirmar pagamento.

Em primeiro lugar seleccione o campo Pagamento múltiplo ou pagamento por conta.

Não marque nenhum documento para pagar. Se o valor a pagar for zero, quando fizer Confirmar pagamento entra automaticamente no modo de pagamento por conta e pode introduzir manualmente o valor do recibo.

Note que esta opção mantém a conta corrente correcta mas a lista de documentos a receber deixa de estar actualizada. Para acertar a lista de documentos a receber use a opção de retirar da lista.

Pode usar o botão Procurar para o ajudar a encontrar um documento ou um cliente.