Emitir documentos

Com excepção das Facturas de Guias de Remessa, a emissão de documentos é normalmente efectuada a partir da Lista de clientes no Ficheiro de clientes.

Se pretender emitir o documento a partir desta opção, escolha o documento a emitir e introduza o número ou o nome do cliente.

Facturar Guia de Remessa

Para facturar Guias de Remessa escolha esta opção.

É-lhe dada a hipótese de marcar individualmente, por cliente ou todas as Guias que deseja facturar. Após marcar as Guias que deseja facturar escolha a opção Facturar.

Para marcar individualmente Guias para facturar, faça um duplo clique na Guia respectiva.

Lista de Documentos

Factura

Factura simples com incidência imediata sobre stocks e conta corrente.

Factura e Recibo

Os recibos emitidos nesta opção não afectam a conta corrente do cliente. Isso só acontecerá quando se der a factura como paga.

Venda a Dinheiro

Pode ser emitida para um cliente não existente no ficheiro (Veja Vendas).

Guia de Remessa

Normalmente, e quando o computador se encontra junto do local de venda, não há necessidade de se emitir Guias de Remessa podendo ser emitida imediatamente a Factura respectiva. Existem casos em que interessa emitir apenas uma Factura para as compras efectuadas por um cliente por várias vezes.

Factura de Guia de Remessa

Deve-se usar esta opção para emitir uma Factura simples de uma Guia de Remessa. Este tipo de factura só é possível se entretanto não se limpar os históricos de documentos.

Factura Proforma

Emissão de factura espécime (proforma) para aprovação posterior.

Guia de Transporte

A Guia de Transporte deve ser usada para transporte especial de mercadorias (reparações, consignação, demonstração, etc.). Não substitui a Guia de remessa.

Nota de Devolução

Funciona com as mesmas normas de uma factura, só que repõe material em stock. Funciona como Nota de Devolução.

Nota de Crédito

Nota de crédito normal, em que todos os dados são preenchidos manualmente.

Nota de Débito

Funciona com as mesmas normas de uma factura.

Proposta

Proposta de fornecimento de material. É exactamente igual à Factura Proforma, mas com um título diferente.

Aviso de Lançamento

Aviso de lançamento normal, devedor ou credor, em que todos os dados são preenchidos manualmente. Quando é pedido o valor devedor, se carregar em ENTER é pedido o valor credor.

Guia de Consignação

Guia de entrega de material em consignação. Funciona como a Guia de Transporte.

Vendas ao balcão

Possibilidade de actualizar os stocks dando saídas como de fossem um documento de Venda a Dinheiro. Após o documento acabado é-lhe perguntado se quer emitir um Talão para o cliente.

Se pretender um documento para lançamento (outro além das V.D. aqui emitidas), deve pedir o Resumo de Vendas ao Balcão para funcionar como Folha de Caixa (veja opção própria).

As vendas aqui efectuadas são obrigatoriamente com IVA incluído, e a introdução do cliente não é obrigatória.

Transferência de armazém

Transferência de material de um armazém para outro com emissão de uma Guia de Transporte para esse fim. O efeito é igual à opção com o mesmo nome no módulo de Stocks, isto é, o material é transferido do armazém origem para o armazém destino.

A única diferença deve-se ao facto de ser emitido um documento de transporte.

Este documento é só para efeito de transporte e documentação interna. Não aparece nos documentos de 2ª via.